[金融市场审批]2015年中国互联网金融发展格局研究报告

发布时间:2016-07-04 14:07:20
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摘要:艾瑞咨询于2015年发布了当年版的《2015年中国互联网金融发展格局研究报告》。

  中国互联网金融产业格局

  无论传统还是网络,金融的核心永远是资金融通

  中国互联网金融产业格局

  无论传统还是网络,金融的核心永远是资金融通

  互联网金融向集团化发展

  互联网金融各行业均处于优质风口

  整体上看,互联网金融可以量化的各细分领域均处于高速增长的风口之下,从互联网其他行业的历史经验上看,处于大风和台风风口产业下的创业公司大部分都获得了高估值,进而吸引了大量人才和资本的进入,使行业本身的活性远超其他行业,而互联网金融所呈现出的行业格局也当之无愧的使之成为互联网产业第三次革命的主要方向。

  互联网金融向集团化发展

  互联网金融与传统金融的融合与侵蚀

  在传统金融领域,银行是综合业务能力最强的一类金融机构,而目前互联网金融所渗透的领域均与银行形成了业务层面的直接竞争与侵蚀,只是由于服务对象不同所以在用户层面形成了融合与互补。

  互联网金融向集团化发展

  原生产业和衍生产业的区别对待

  尽管互联网的出现使得固有的金融及相关服务行业开放程度大大提高,但依然无法忽视国内客观环境对于互联网金融各产业发展所造成的差异。艾瑞分析认为,所有互联网金融子行业中,可具体区分为两大类:原生产业衍生产业。这二者由于主导权和发展思路的不同,使之呈现出了以下几点差异:

  互联网金融向集团化发展

  多向融合加剧互联网金融平台综合化

  从目前互联网金融发展特点来看,有以下三个客观背景条件对互联网金融行业发展,用户习惯培养起着决定性的作用。而这些习惯和背景也促使互联网金融不得不走向综合化发展的道路。

  互联网金融向集团化发展

  败户通用、数据共享和全需求覆盖是综合化的标准

  客观条件造就了互联网金融天生的综合属性,但由欲发展时间、经验积累和业务单一等限制,使互联网金融平台的综合化道路出现了很多疏漏,未来这些疏漏会对企业进一步发展埋下隐患,必须在综合化集团化发展前期就着手解决,否则,无论是IT系统整合,还是组织架构调整,所消耗的成本要远高于现在。艾瑞分析认为,以下三点方向的明确,有助于企业更好的实现从单一化向综合化的过渡:

  互联网金融向集团化发展

  综合互联网金融平台的战略构建

  互联网金融的概念十分庞大,从广义上说,只要利用互联网进行与金融相关的业务都可以被归入互联网金融的板块内。这给创业者提供了非常广阔的创业空间,但是目标太过广泛也使互联网金融平台的发展呈现出零散的特点,在互联网金融逐渐向集团化,综合化发展的趋势下,互联网金融平台的构建应从以下四方面入手。

  互联网金融向集团化发展

  综合化互联网金融平台的五维关联模型(1/2)

  通过将每个互联网金融模式的细致拆分,可将不同类型的业务切分成五个维度:账户价值、数据技术、商业延展、IT实力和金融能力。每个维度按照不同业务赋予不同分值,同维度下分值较高的业务,可作为下阶段业务拓展的方向。而当同属性业务对公司成长的边际效应逐渐降低时,则可考虑向不同维度下分值较高的业务拓展,即互补型发展。

  互联网金融向集团化发展

  综合化互联网金融平台的五维关联模型(2/2)

  此模型的应用方法如下:

  第一,根据企业运营状况,按照五维关联模型对本企业各项业务能力进行打分;

  第二,针对想开展的业务,按照五维关联模型分析如果开展该业务所需的水平;

  第三,将二者进行对比,如果本企业五维模型各指标的能力与欲拓展业务需求高,则可顺利展开新业务,如果不够匹配,则需要对企业内部资源进行调配,提升能力从而满足需求。

  备注:五维关联模型是一种分析方法,其维度的选择并不只限于以下五方面,企业在实际应用过程中可以选择多套指标进行业务相似度的考核,进而向综合型互联网金融平台拓展。

  支付结算:链接世界的血脉

  支付行业的独立是普惠金融的里程碑

  支付在我国已有十多年的发展,其行业最初定位仅是促进电子商务发展的附属功能,但由于其对资金流数据的高度掌握使之逐渐发展壮大,至今已成为金融行业中不可或缺的一环。支付行业独立的另外一重重要含义在于,互联网支付所依托的电子信息技术,将金融服务下沉至零散的小额账户内,进而起到了聚沙成塔的作用,使传统金融机构看到了“低净值客户”的价值,此举不但有效推动了普惠金融进程,也为相对固化的金融体系注入了新的活力,使互联网金融行业的创业机会大幅增多。

  支付结算:链接世界的血脉

  支付是金融行业必须掌握的业务品类

  2014年我国网民规模达到6.5亿人,移动网民5.6亿人。同期互联网支付用户规模4.5亿人,网民渗透率达到69.3%。移动支付用户规模3.4亿人,移动网民渗透率达到61.7%。从目前行业热度、技术先进性和未来前景方面看,预计未来移动支付用户渗透率提升速度会高于互联网支付。

  用户规模的提升限定着市场潜力,互联网支付用户虽然更多,但是整个行业呈现出越来越重的趋势,一方面市场竞争格局比较稳定,另一方面互联网支付的核心在于数据而非支付业务本身,因此在这一领域并不适合创业,相反传统投资类的金融机构,对支付的依赖程度会越来越大,应该采取自建或收购的方式掌握支付业务。与此不同的是移动支付,不但用户渗透率会逐渐增强,而且行业可拓展方向和潜力也比较大,既适合创业者深耕,也是传统金融机构必备的战略行业。

  支付结算:链接世界的血脉

  银行支付结算的人口红利

  2014年,个人网银交易规模为448.5万亿,同比增长70.3%,而企业网银交易规模为855.9万亿,同比增长28.4%。同期手机银行交易规模虽仅为32.8万亿,但同比增速高达157.1%。原因在于,我国手机银行普及程度不及网银,用户渗透率还有很大提升空间,所以在未来几年依然会保持较高增速。除此之外,移动支付的兴起也为手机银行的爆发做了良好的市场教育,使银行可以借助移动端的热潮,构建移动金融生态。

  支付结算:链接世界的血脉

  移动支付代表支付行业最先进生产力

  2014年中国第三方互联网支付交易规模达到80767亿元,同比增长50.3%。同期,第三方移动支付市场交易规模达到59924.7亿元,较2013年增长391.3%。艾瑞分析认为,移动支付代表着第三方支付行业最先进生产力,是将线下支付和线上支付融合一体的新型支付方式,目前移动支付的发展仍处于不稳定状态,整体行业增速主要依靠大型支付公司的亮点业务,在内还缺少硬件环境以及支付场景的普及,但各类智能设备和信息化城市的建设必然会将移动支付所需的基础设施逐步完善,当应用场景能够深入社会正常经济生活中时,个人乃至中小企业端的支付就全可由移动支付完成。

  支付结算:链接世界的血脉

  银行支付于第三方支付不同的发展方向

  第三方支付的源头是银行支付结算业务,但其发展和未来趋势均与银行的支付业务有很大不同。

  支付结算:链接世界的血脉

  支付数据挖掘不应用

  P2P借贷:危机不机会并存

  传统金融机构服务真空地带是P2P市场的根基

  自2007年登陆中国以来,P2P始终是互联网金融中最热门也是最具争议的细分领域,这一方面源于中国普通居民投资理财渠道单一,另一方面也源于中国个人及中小企业对融资渠道的渴求。尽管目前国家鼓励传统金融机构的金融服务向中小微企业下沉,但受制于其风控手段及业务模式的僵化,使短期内传统金融机构的服务无法有效渗透进这一市场,因此这给了P2P行业高速发展的机会。

  P2P借贷:危机与机会并存

  人口红利还将是推动P2P用户规模增长的主要动力

  时至今日,P2P在中国已经发展了7年,在这7年中,国内P2P从简单的模仿国外模式,发展成为当下结合本土特征,引入线下环节和担保措施的综合模式。在这过程中,用户对P2P的接受程度逐渐提高,人口红利逐渐发酵,到2014年,用户已具备对P2P平台的优劣判断的基本素养,加之各家P2P平台、第三方检测机构以及社会媒体的报道和市场教育,用户对于P2P的接受程度也得到了显著提高,导致大量注册后未有实际行动的沉睡用户被唤醒,2014年活跃用户猛增至327.5万人,同比增长高达565.6%。而无论是中国网民规模还是中国的人口数量都远远高于这一数值,因此未来P2P用户规模还有很大发展潜力。

  P2P借贷:危机与机会并存

  互联网尚未在P2P领域发挥能力

  2012年是中国P2P行业爆发的一年,随着媒体大规模、高频次的报道P2P,使全社会迅速熟知这一高收益、低门槛的理财方式,也由于用户的热捧,使之后2014年P2P公司规模达到1544家,增长率为89.7%。艾瑞预计未来两年,P2P公司规模依然会保持每年90%左右的增速,P2P公司规模如此众多的原因是借贷核心的获客与信审两大业务并未因互联网而产生规模和标准化效应,因此对线下和地方环境熟悉程度有关,所以未来P2P公司规模的上限或与我国小贷公司规模持平,也就是说全国最终大概会有8000-10000家左右的P2P公司。但是当互联网可以对获客和信审进行有效整合以后,行业会迅速催生巨头,并形成行业垄断,届时将有大量P2P公司被收购或倒闭。

  P2P借贷:危机与机会并存

  未来3-5年是P2P借贷发展的黄金时期

  2014年,中国P2P借贷交易规模为2514.7亿元,同比增长157.8%。自2012年以来,媒体大范围报道P2P借贷,虽然多数报道均偏向负面,但也使用户迅速熟知并了解了P2P借贷,并在心中形成了P2P的概念,从侧面缩短了市场教育的时间。而且P2P行业内一直在进行合格化自我规范,加之中央监管机构的促进,使用户对P2P的不信任感有所降低。因此艾瑞预计未来3-5年是P2P发展的黄金时期。由于目前多数P2P均与线下从亊借贷的机构拥有合作关系,部分债权由线下转入线上,吃政策红利,因此根据测算,我国P2P借贷行业背后所潜藏的影子银行交易规模或比P2P交易规模大26.9倍,也就是说,2014年与P2P相关的影子银行交易规模或达到6.76万亿。

  P2P借贷:危机与机会并存

  渠道化是P2P发展过程中的毒瘤

  在P2P一路高歌猛进的发展过程中,与之形成鲜明对比的是风控手段几乎停滞不动的缓慢发展。原因在于尽管P2P是信息中介,但其不可避免的要对上线的融资需求进行信贷审核,所以从本质上看,P2P借贷与银行信贷没有差异,只是借助了一些互联网积累的社交、电商和个人数据,这些数据是否能够真正帮助P2P平台完成风险评估尚待验证,更何况获取这些数据本身就非常耗时,且真假难辨。

  在大数据风控真正发挥威力之前,P2P平台转而走向另外一条道路——渠道化。利用线下金融机构已有的债权,以资产包的形式与现存的P2P平台进行对接,这时P2P平台就不再担任开发融资需求的角色,成为在监管措施落地前,线下次级贷款的吸金渠道。而P2P平台的核心也从信用审核,转变为合作机构的资质审核。这样仅相当于利用互联网渠道,变相放宽了信贷审核,并不利于P2P平台成长,而且容易酿成恶性社会亊件。

  P2P借贷:危机与机会并存

  数据风控模型的构建路径

  P2P借贷在中国蓬勃发展的核心原因在于银行信贷服务的缺失,而银行信贷服务之所以无法下沉,是因为风控技术成本过高(成本包含:资金投入、技术投入和数据客观获取难度等)。这一切会因为大数据技术的应用得到有效改善,而在技术层面,银行与P2P借贷之间并没有明显的起步优势,也就是说大数据技术在风控领域的应用对于银行和P2P具有同等的促进作用。因此在该技术成功运用之前,P2P若还未形成独特的风控模型,则其必将被银行取代。届时,一旦监管机构全面禁止P2P的“渠道业务”,则中国P2P再想突围的难度将进高于现在。所以对于现阶段的P2P行业来说,面临一个全面去渠道化的蜕变。

  众筹融资:给梦想一个机会

  众筹走下神坛尚需时日

  从众筹的本质上看,众筹是真正去中介化的创新金融模式,但也正是因为其去中介化的属性,使众筹项目的质量门槛大大提高,项目所实现的最终目的和可完成性,是用户决定支持与否的关键因素。这一方面考验项目方的创意和灵感,另一方面也考验项目方对项目的包装能力。对于普通项目来说,众筹这种小众的金融模式还无法提供支持,因此目前众筹的发展依托于金融环境、互联网环境、经济环境均比较发达的地区,使其走下神坛真正对国民经济起到推动作用尚需时日。

  众筹融资:给梦想一个机会

  用户规模是衡量众筹社会价值的最主要指标

  2014年,我国众筹融资用户规模为100万人,其中权益类众筹用户79.1万人,同期网民规模为6.5亿,从用户规模看,众筹融资的渗透率不及2‰,因此目前市场空间还非常有限。与其他互联网金融模式不同,由于众筹融资的本质是去中介化,因此项目的成功与用户规模息息相关,而且现阶段众筹的群众基础还十分不足,只有充分了解之后,用户才有可能实现在网上投资这种重大行为及思想突破。因此未来如果众筹融资这种形式要在国民经济生活中发挥更大作用,其用户规模必须大幅提高。

  众筹融资:给梦想一个机会

  权益众筹还将保持100%以上的同比高增速

  2014年,我国权益类众筹交易规模为4.4亿,在所有互联网金融子行业中,交易规模最少,但也正是因为交易规模基数较低所以未来增速更高。从市场格局看,京东、淘宝等巨头已经进入众筹领域,而众筹网、追梦网等独立众筹平台市场知名度也越来越高,而丏2014年一些新生众筹平台也陆续成立运营,其交易规模还需要一定时间才能爆发。

  众筹融资:给梦想一个机会

  综合众筹平台与垂直众筹平台的侧重点不同

  2014年,我国综合类众筹平台融资规模占全部融资规模的85.8%,但项目规模占总数的88.7%。同期垂直类众筹平台融资规模占14.2%,但项目规模仅占11.3%。这意味着垂直类众筹平台项目单价普遍高于综合类平台,平均每个成功项目可筹集12.42万元,人均支持780.76元,而综合类平台平均每个项目为9.57万元,人均支持536.98元。这一方面由于综合类众筹平台中交易规模占比最大的均有电商背景,因此更追求项目的成功率和营销效果,所以项目单价略低;另一方面垂直类众筹平台由于对行业理解更加透彻,没有庞大的背景资源,只能从项目质量为突破口,树立资金的品牌形象,表现在外的就是项目筹资金额较高。

  众筹融资:给梦想一个机会

  项目类型吸金能力差距较大

  2014年,我国五家众筹平台所有项目中,智能设备共募资16200.5万元,文化娱乐和出版发行募资金额1000万以上,其余项目类型均未超过1000万。同期智能设备项目总数977个,文化娱乐499个,其余行业均未超过230个。平均项目单价智能设备最高,16.58万元,动漫游戏10.33万元,与之形成鲜明反差的是文化娱乐单项目金额只有2.65万元,人文艺术为2.11万元。

  众筹融资:给梦想一个机会

  众筹融资的本质是融资,而非销售

  目前,众筹中最重要的股权众筹在我国发展并不顺利,一直处于被压制状态,即便在2014年12月18日发布的《股权众筹融资管理办法(试行)》中,对于股权众筹投资者的限制也十分严厉,大幅提高了用户的进入门槛,因此我国众筹融资以权益类众筹发展的最好。但是在发展过程中,一方面迫于融资方的销售压力,另一方面也迫于大垄电商网站的进入,使得我国权益类众筹在运营过程中逐渐向电子商务倾斜,也正因如此,众筹平台开始注重项目成功率,在项目审查方面更倾向于实力强,并且有一定市场基础的融资方,致使许多众筹成功的项目并不真正需要众筹,因此偏离了众筹的本质。

  实际上,众筹的全产业链服务应按照如下步骤进行:

  金融征信:数据垃圾中掘金

  单行业应用尚属起步阶段,综合评分还未成熟

  金融征信在我国虽不是新生行业,但是发展情况却十分初级,历史积累较少。整体行业以中国人民银行为主导,其他征信机构几乎没有发言权。目前,国内2000多万家企业及9亿自然人建立了信用档案,所有信用信息供全国700家金融机构使用,但是目前我国信用数据仅包括个人信用卡和银行贷款记录,以及部分企业信贷记录。从数据收集上看高度依赖信用卡使用数据的记录,更多的数据主要依靠线下收集,线上几乎是空白。2015年1月5日,央行要求8家民间机构做好个人征信业务的准备工作,作为未来信用数据的补充。从这些机构的业务上看,信用数据向单一行业输出的情况比较普遍,但综合型评分还未成熟。

  金融征信:数据垃圾中掘金

  互联网金融征信的基础是多元化的数据来源

  我国信用体系的脆弱源于体系的封闭,数据来源非常单一,在过去社会融资需求并不旺盛,且经济基础并不稳定时,严格且固定的征信体系能够最大限度的保障信贷安全,最大程度的确保经济稳定发展。但是在互联网金融时代,信息来源增多,金融服务形式也大为丰富,因此固定单一的征信体系在新环境下适用范围骤然缩小。所以无论从征信行业自身来看,还是从社会信贷总需求来看,都对征信行业提出了更新的要求。

  在我国,互联网对传统行业全方面的渗透,对提高产能提高效率起了很大的促进作用,而且在商务、媒体、社交等领域还具备更强的替代作用,两方面作用导致用户对网络的依赖程度与日俱增,也因此用户在互联网上留下了大量个人信息,这些沉睡的数据一旦被有效挖掘,将极大补充我国征信数据库。

  金融征信:数据垃圾中掘金

  网络征信基础良好

  大数据应用的前提是数据量足够大,其次才是数据的使用价值。而在我国,网络数据尤其互联网金融的数据在交易规模和用户规模两个方面都有很丰富的积累。

  金融征信:数据垃圾中掘金

  征信凸显企业数据资产的重要性

  互联网金融发展至今,越来越多的企业发现,信用等级的评估是阻碍企业扩大业务规模的最主要阻力,因此互联网金融的实际问题给征信行业的发展孕育了广阔的市场。随着我国征信体系的逐渐放开,无论传统金融机构还是互联网公司,都意识到数据对于征信的重要意义,原本以业务为绝对发展重心的战略,发成业务与数据双向并行

  金融征信:数据垃圾中掘金

  互联网金融公司的终极竞争手段——信用体系输出

  从用户规模和交易规模体量上看,互联网金融并不能与传统金融机构相提并论,但即便如此,互联网金融依然引起了如此巨大的社会反响,原因就在于数据的独特性和技术的领先性。而目前市场上处于领先地位的互联网金融公司,其业务体量和操作先进性已经可以媲美小型的金融机构,尤其可以媲美手中掌握大量资本,而由于自身实力不够放贷无门的地方商业银行或农村合作社。这些地方商业银行或农村合作社一方面受制于金融监管体系的严格要求,另一方面又被全国性大银行所压制,经营的压力迫使他们极有可能选择互联网机构已成功的模式和体系,进而服务大型商业银行无法覆盖的中小企业、创业企业以及地方企业。那么当这些地方银行、农村合作社与互联网金融公司的信用体系融合逐渐成熟后,互联网金融公司的话语权势必提高,届时,被架空的大型商业银行也就不可避免的被迫接受互联网金融公司的信用体系,被迫让出金融行业的主导地位和业务主动权。

  瑞分析认为,互联网金融机构的信用体系输出主要有两条道路:

  网络理财:活跃的金融市场

  网络理财是链接互联网与金融机构的最便捷桥梁

  网络理财是普通网民了解互联网金融最直接的方式,也是对中国绝大部分网民的个人财富相关性最强的一类互联网金融模式。相比之下,也是广大互联网公司切入互联网金融领域最直接的方式。不仅如此,由于网络理财的出现,使得金融机构也找到了新的产品输出渠道,有效的促进了三者的结合。

  网络理财:活跃的金融市场

  网络理财用户基础广泛,市场潜力较大

  网络理财的用户渗透率是所有互联网金融细分行业中最高的,因为行业属性特殊,业务涉猎广泛,所以能够覆盖多个行业的用户,用户环境比较优越。加之覆盖行业较多,不同业务模式的相互交叉,给未来新业务的诞生提供了广阔的空间,按照不同模式所具备的特性,利用金融技术放大所需的模块,绕过其他模块,以这种思路将不同产品的优势提炼后二次组合,即可生成新业务、新产品或新模式,整体而言市场潜力巨大。

  网络理财:活跃的金融市场

  网络理财模式纷杂,但核心框架比较固定

  广义上看,一切通过互联网的方式,帮助用户实现财富增值的金融模式都可以算作网络理财,因此既包含所有传统金融机构的网络销售,又包括P2P等具有投资属性的互联网金融子行业,这导致网络理财的细分模式非常纷杂,无法按照不同的模式进行划分。但是仔细分析会发现,网络理财的模式虽然复杂,但其间都包含几个关键的业务模块,只是不同平台实现这个关键业务的方式不同,所以只要将能实现业务模块的所有可能性罗列出来,然后随机组合,即可结合出新的网络理财模式。

  网络理财:活跃的金融市场

  典型余额理财模式的不同产品

  网络理财:活跃的金融市场

  网络渠道业务的不同模式

  网络理财:活跃的金融市场

  不同节点优化可实现自助理财的终极体验

  就目前中国的理财环境来看,用户对理财的认知存在以下三个特点:首先,从环境上看,需求旺盛。长期以来,存款几乎是中国用户唯一的理财方式,因此对于更高收益的理财产品的渴望十分强烈;其次,从金融机构方面看,产品复杂。目前大多传统金融机构都在开发各类理财产品,但是产品结构普遍比较复杂,并不容易让用户理解,这也影响了产品的销售;最后,从用户方面看,认知较少。用户对于理财的概念的理解尚处初级阶段,风险承叐能力较差。基于以上三点,导致用户在网络理财方面的需求非常明确,即:需求强烈,要求简单。

  案例研究

  案例一:综合金融平台拉卡拉(1/5)

  拉卡拉成立于2005年,目前拥有拉卡拉金服集团和拉卡拉电商公司两大业务集群,从支付、电商到金融,拉卡拉一步步搭建起了如今综合性发展的集团架构,并且趋完善与成熟。在用户大量开通银行卡快捷支付、网上银行、手机银行的大背景下,拉卡拉做综合性互联网金融平台的门槛和成本大幅降低。尤其是依靠平台数据和征信业务的支撑,既精准定位用户需求,且有效提高整个平台的风控安全等级,有利于理财和信贷等业务的高速发展。

  目前,拉卡拉已成为拥有支付、征信、理财、信贷等多项金融业务的综合性互联网金融平台。

 

  案例研究

  案例一:综合金融平台拉卡拉(2/5)

  用户的金融需求是综合多样的,金融体系也是相互关联、彼此支撑的,这决定了综合型互联网金融平台更具优势。综合金融平台最重要的基础设施是支付业务,但是单纯的依靠支付业务并不足以支持庞大的金融体系,理想的模式是存贷汇全业务链+风险控制工具(征信)。拉卡拉目前拥有支付、信贷、理财、征信等业务,包含了存贷汇和风险控制的全业务链条。此外,拉卡拉十年积累的数据资源和线下资源,也成为其独特的优势,为其互联网金融生态圈提供更多入口。

  案例研究

  案例一:综合金融平台拉卡拉(3/5)

  互联网金融的本质是用低成本高效率的工具处理传统金融业务,解决融资难题。在降低成本与提高交易效率的同时,一些缺乏风控能力的互联网金融企业不得不对风控做出让步,从而增加了行业风险。

  征信对于社会的放开,尤其是个人征信资质和企业征信牌照的发放,对互联网金融行业来说,是巨大利好。在不折损互联网金融高效快速发展的同时,为行业提供了可操作易实现的风控工具。

  拉卡拉控股的考拉征信,是国内少数拥有个人和企业征信资质双牌照的企业。考拉征信既拥有商户数据,也享有个人数据,在搭建互联网金融信用信息共通平台方面优势明显。而由五个不同业务类型的股东共同投资组建、无任何单一控股股东的股权架构,使其平台更具开放性、独立性、公正性等第三方特点。

  案例研究

  案例一:综合金融平台拉卡拉(4/5)

  截止2015年5月,拉卡拉商服业务的交易额已超过去年全年,增速十分明显。一方面得益于拉卡拉平台架构的立体化布局,

  线下团队全力推进商户开拓;另一方面顺势推出移动支付领域的收单工具,进一步拓展渠道通路的覆盖范围;同时,结合考拉征信的评估体系,上线商户贷及日日贷等多款满足商户需求的信贷产品,月交易额已达数十亿量级。

  案例研究

  案例一:综合金融平台拉卡拉(5/5)

  由报告前文可知,综合型金融平台的标准有三,首先,账户一体;其次,数据共享;最后,需求覆盖。而拉卡拉以支付业务为基础,迭代累积了金融、电商、征信等多方面的业务,解决了用户资金安全风控体系、风控产品、日常资金业务以及企业融资理财等多方面的需求,符合综合型金融平台的所有特征。

  艾瑞分析认为,拉卡拉的综合发展战略有以下三点借鉴意义:

  案例研究

  案例二:蚂蚁金融服务集团(1/4)

  蚂蚁金融服务集团正式成立于2014年10月,专注于服务小微企业与普通消费者。

  基于互联网的思想和技术,蚂蚁金服致力于打造一个开放的生态,与金融机构一起,共同为未来社会的金融提供支撑,实现“让信用等于财富”的愿景。

  蚂蚁金融服务集团旗下品牌有:支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁微贷、芝麻信用、网商银行(筹)等。

 

  案例研究

  案例二:蚂蚁金融服务集团(2/4)

  通过支付宝在支付及泛金融市场的十二年耕耘和发展之后,蚂蚁金服已经成长为涵盖支付、理财、融资、保险及便民服务的互联网金融超级平台。

  支付业务方面:支付宝交易规模达到8.9万亿元,在PC支付市场中占比59.5%,移动支付市场中占比82.3%;

  理财业务方面:余额宝(天弘增利宝)用户数达到1.85亿,基金规模为5789.36亿元;截止2015年5月底,招财宝平台累计交易额超过1300亿元;

  信贷业务方面:蚂蚁微贷新增信用消费产品花呗、借呗(内测阶段);

  征信业务方面:芝麻信用成为首批获认开展征信业务准备工作的八家企业之一。

  案例研究

  案例二:蚂蚁金融服务集团(3/4)

  艾瑞咨询认为,从创新发展的角度看,蚂蚁金服目前的核心业务分为三个核心板块:

  首先是基础服务板块,包括支付宝体系、便民服务体系以及芝麻信用体系。该板块在用户拓展与维护、数据获取与产品支持层面的意义大于获取实际营收,也是蚂蚁金服平台战略最为核心的支撑业务;

  其次是理财业务板块,包括余额宝、招财宝、娱乐宝等系列产品与服务。该板块是蚂蚁金服在通过支付宝获取用户流量及品牌价值提升后的首要变现渠道。以招财宝为代表的平台型产品现在依然处于快速发展阶段的前期,在未来依然有广阔的发展空间;

  第三是信贷业务板块,核心是蚂蚁微贷及其旗下的借呗、花呗等相关产品,该板块是未来蚂蚁金服未来获取应收的最重要方向,整体市场依然处于起步阶段,市场空间广阔。

  案例研究

  案例二:蚂蚁金融服务集团(4/4)

  案例研究

  案例二:马可波罗电商金融(1/2)

  马可波罗网创立于2006年,致力于为中小微企业提供卓越的精准采购搜索、交易、金融等服务。经过9年的耕耘和积累,已经成为中国最大的采购商聚集平台。目前数据库产品量6亿条以上,覆盖达9000多个类目,拥有1400万企业注册会员;2013年开展互联网金融业务,业务涵盖融资平台、供应链金融、互联网理财、大数据等,利用独有的鹰眼信审体系,让4000万家中小企业得到公平、有效的金融服务。2014年申请金额达600亿元,目前每月超过30%的复合增长率,预计5年内达到1万亿元。形成集企业间电子商务、移动互联网应用和产业互联网金融三位一体的企业间互联网交易服务系统,成为中国领先的企业级电商生态型产业互联网平台。

  案例研究

  案例三:马可波罗电商金融(2/2)

  艾瑞分析认为:马可波罗开展金融业务有其得天独厚的优势,基于中小企业大数据对客户做风险分析、过滤和风险归类匹配推送给金融机构,帮助中小微企业以合理的成本取得最快捷的融资通道;为金融机构提供风险识别的工具和手段,提高放款的风控质量和精准度。是一家B2B、B2B2C的产业互联网金融公司,马可波罗移动及马可波罗金融有可能在未来十年成为全社会,传统经济“互联网+”的生态型产业互联网平台之一。

  案例研究

  案例四:联动优势构建移动支付生态

  2003年8月15日由中国移动、中国银联发起成立联动优势科技有限公司,是所有移动支付公司里背景条件最为优质的。经过将近12年的发展,逐渐形成围绕以金融服务为机身,大数据服务+信息服务为机翼的发展战略,聚焦行业扩大服务深度。企业以:综合支付、在线供应链融资、P2P账户托管、互联网理财以及基金支付为主。其中综合支付已与30多家金融机构合作,为30多个行业、3000多家商户提供综合支付服务; P2P网贷平台TOP50商户中,70%以上商户都使用我司资金托管服务;截止14年底,累计下载量1000万+,覆盖银行422家,管理银行短信近6000万条。

  趋势前瞻

  趋势一:互联网金融助力社会形成多局级的金融服务体系

  无论传统金融机构是否承认,作为原有金融体系的补充,互联网金融的多样性和灵活性,既有效的将金融服务下沉至原本无法服务的客户中去,又展开了原本没有涉猎的业务,极大的提高了我国金融体系的活性和服务广度。这样多层级立体式的金融环境可以全方位的满足客户需求,从初具想法创业,到企业步入正轨,再到发展壮大上市,甚至股份回购退市都有相应的金融机构提供支持。

  趋势前瞻

  趋势二:以抽象逻辑组合不同金融业务

  余额宝的成功对于我国金融行业具有多方面的意义,但是在众多社会意义的背后,对于互联网金融平台来说,其最大的借鉴意义是如何拓展增值服务,艾瑞分析认为,未来互联网金融需按照抽象逻辑开展业务。

  趋势前瞻

  趋势三:提高财富的使用价值将有效拓展平台发展空间

  金融的核心是资金的融通,无论是传统金融机构还是互联网金融平台,都可以掌握部分用户的财富,但如果财富用途过于单一,那么用户对于金融机构的认知就会逐渐局限固化,这样不但会降低金融机构的账户价值,也会压缩机构未来的发展空间。这一点对于传统金融机构来说尤其重要,特别是基金和证券行业。

  当用户停留在机构中的财富可以与其日常生活结合互动时,那么财富的使用价值就得到了最大化的提升。仅目前成功案例来看,主要有以下几种内部改革是财富使用价值提升的助力:

  趋势前瞻

  趋势四:纵向战略-综合平台未覆盖的市场

  从P2P正式进入中国算起,我国互联网金融已有了8年历史,通过8年的发展,市场上已经出现了一些具备垄断优势的综合型金融平台,因此对于新竞争者来说,找到竞争对手未覆盖的领域,集中全部力量,迅速切入市场,幵根据五维关联模型或其他方式方法开展衍生业务。这样对于新竞争者来说是成本最小的发展战略。

  艾瑞分析认为,新竞争者可以通过以下维度挖掘蓝海市场:

  趋势前瞻

  趋势五:横向战略-同质化整合是降维竞争的核心

  除了“以点扩面”的纵向发展战略以外,新生互联网金融机构还可以进行横向的发展战略。这种战略发展的核心要素是发现所有同质化非常严重的行业,因为行业的同质化意味着业务高度近似,只是分布于不同的机构间,这恰恰符合了互联网对标准化、规模化的要求。不仅如此,同质化竞争的行业还导致用户在享受金融服务的过程中,对于仸何一家机构都未形成依赖,而且将服务分散到同行业中不同机构间,还使用户增加了一道自我整合的过程,极大的影响了用户对便捷性的需求。

  因此,如果新竞争者以行业服务平台的姿态进入一个同质化竞争非常激烈的行业,很容易解决用户自我整合金融服务的问题,优秀的用户体验,加上互联网规模化、标准化的高效率,会使用户在短时间内倒向服务平台,进而使初创企业掌握市场主动。

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